La nostra història passa en Milà, al s.XV, en el que hi ha una família que es la governadora que es diu la família Sforza.
Els nostres personatges són el governador Bernardo, la Governadora Caterina, la Serf Giovanna, El bisbe Gioseppe, el humanista Leonardo, La mercadera Francesca, la seva germana i mercadera Elisabeta, la música Matilde, La bruixa Rosana i El metge de la pesta Domenico.
Uns fets feien sospitar a la ciutat dies abans de que vingués el Metge Domenico, havien hagut robatoris de joies del castell i pocions a la bruixa Rosanna. El Matrimoni Sforza no és una parella de amor pur, si no que el Bernardo està enamorat de ella però a la Caterina li agrada el Leonardo i estan sortint en secret. El Leonardo només la vol per ser governador. El dia següent el governador desapareix i tot el poble es llança a buscar-lo. Durant aquest període confús, el Leonardo es fa governador i els robatoris s´incrementen per la inquietud. Es crea un grup de quatre persones format per la Serf, la Bruixa, el Bisbe i el Leonardo per trobar el seu estimat governador. A causa de crear tant bones amistats al bisbe, que és gai, li acaba agradant el Leonardo i li demana a la bruixa una poció per a que al Leonardo li acabin agradant els homes. Mentrestant, havien creat diferents hipòtesis, com per exemple que podrien haver sigut les mercaderes o fins i tot la mateixa Governadora, però van acabar descartant-les totes. Aquella mateixa nit, el bisbe li va donar al Leonardo la poció que li va donar la bruixa i van passar la nit junts. El que el bisbe no sabia era que la serf els havia vist. Al dia següent, la serf li va dir tot el que havia vist a la governadora. La Caterina es va enfada tant que va fer que executessin al bisbe i que posessin al Leonardo a la presó.
El grup d’investigadors s’havia dissolt i ja no es feien investigacions. Però les mercaderes, que se’n havien assabentat de tot, van deduir que a l’únic que no havien investigat era al metge de la pesta. Així que van anar a investigar al Damian. Aquell mateix dia per la tarda, el van seguir d’amagat i es van adonar de que era ell el que robava les joies i que tenia amagat al Bernardo en una cova allunyada de la ciutat. Quan van veure que s’havia allunyat de la cova, van anar a buscar al Bernardo. Gràcies a elles el Bernardo va tornar a ser governador. Finalment ell i la Caterina es van disculpar i van tornar a governar junts. El Damian va ser condemnat a mort. Encara que tots pensessin que tot tornava a ser normal les coses havien canviat molt...